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合格投资者证明材料要求有哪些？

发布时间：2025-05-21 17:32:15

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答案：1.投资经历证明材料要求：2年之前的银行理财（非保本型）、基金、证券等金融产品交易记录的本人银行流水。2.家庭金融资产证明材料要求：第一类：金融机构出具的证明文件：银行出具的存款证明或对账单；证券公司出具的证券账户持仓情况说明；证券公司子公司、基金管理公司或基金管理子公司出具的账户余额证明；信托公司出具的信托受益权持有证明；保险资产管理机构出具的保险产品现金价值证明；期货公司出具的期货账户持仓情况说明；私募基金管理人出具的私募基金持有证明；托管机构证券/期货资金账户余额证明等；第二类：客户自行提供：①资管产品合同（签署页及产品期限）；②缴款凭证；③金融资产账户信息截图（内容原则上包括姓名、最近时间的账户余额）。资产证明文件可为夫妻双方共同财产（需提供结婚证复印件等相关证明）。3.收入证明材料的要求：（1）工资性收入证明：由客户工作单位出具，盖有行政、财务等公章的收入证明；或银行盖章确认的工资发放账户对账单；或税单等其他工资性收入证明材料。（2）经营性收入证明：提供营业流水、银行对账单等资金入账证明或税单等其他证明资料，必要时要求提供营业执照、公司章程等证明客户身份的资料。（3）租赁性收入证明：提供合法的租赁合同、租赁物所有权利证明文件及租金入账证明等。4.机构客户净资产证明材料的要求：提供经本机构盖章的资产负债表，净资产不得低于1000万元。